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2019全球及中国大健康产业运行大数据及决策分析报告

时间: 2019-12-24

报告导读

国家政策的出台、社会结构的变化与技术驱动,将推动大健康产业蓬勃发展。2018年中国大健康产业各细分领域获投融资项目数量超过两万五千件,生物科技与制药成为投资新热点。2018年大健康营收规模超过5万亿元,同比增长22.7%,受医药制造、医疗器械、医疗健康等各细分领域的发展带动,预计2020年将超过9万亿元,增幅达32.1%。

以下为报告节选内容

中国大健康产业政策推动因素解读

大健康产业细分领域资本吸引能力大数据监测

2018-2019年大健康产业的境外投资中,美国在各领域都占最大的比重。

其中,生物技术与制药、专科服务、寻医诊疗、医疗信息化和医疗器械与硬件是投资热度较高的领域。

中国大健康产业营收规模大数据监测

2014年到2018年,中国的大健康产业整体营收保持增长,2018年营收规模超过5万亿元,预计2020年将超过9万亿元,增幅达32.1%。艾媒咨询分析师认为,中国与全球的大健康产业发展情况基本一致,同样由于社会结构变化而需求不断增长,具有可持续增长性。

中国主要行业资本吸引能力大数据监测

2018-2019年中国医疗健康领域的融资与并购事件数量居于第二位,超过一千件。而企业服务、硬件领域的项目融资与并购事件数则分别位于第一、第三位。可见2018-2019年中国大健康产业的融资热度处于较高水平。

中国大健康服务行业细分格局

投融资数据已显示,除了生物技术与硬件设备高资金密集度的领域,社会需求和资本都在向专业化的医疗服务倾斜。在目前中国大健康服务行业中,可以分为六大板块。

高端医疗、医疗产业化的延伸、医院以及医生集团的发展,都提高了中国大健康行业的市场化和产业化水平,并进一步刺激和释放医疗健康、医疗保健、私人医生和高端医疗服务、医疗美容等细分领域的需求。

中国大健康产业热点领域分布大数据监测

中国医药电商资本吸引能力分析

在医药电商领域,阿里健康布局活跃,除了自身发展的阿里健康平台,同时投资一树药业、漱玉平民等项目。

2018年-2019年7月医药电商最新融资事件中,京东健康以10亿美元的IPO金额规模居于首位,同时最新企业估值(截至2019年7月)达325亿元人民币,领先众多医药电商平台。

中国医药电商典型企业分析:阿里健康

截至2019年3月31日,阿里健康收入为50.96亿元,同比增长108.6% ;毛利为13.31亿元,同比增长103.9%。其中医药自营药物和医药电商平台药物的营收和增幅瞩目。收入和毛利的强劲增长,主要得益于医药自营业务及医药电商平台。

阿里健康借助阿里巴巴电商经验,打通全产业链的药品流通和销售体系,从而提升医药保健产品供应链效率。

中国医疗美容行业市场规模大数据预测

中国医疗美容市场2018年规模达2245亿元,2012-2015年中国医疗美容市场的复合增长率为22.7%,预测2020年将达3150亿元。艾媒咨询分析师认为,中国医疗美容行业有比较大的增长潜力,特别是如新氧等公司IPO上市成功,会进一步提高医美行业的资本关注度。

中国医疗美容消费群体调研数据

典型案例一:恒瑞医药(一)

截至2019年7月30日,中国医药上市企业市值排行榜中,恒瑞医药稳居第一,总市值将近3000亿元人民币。艾媒咨询分析师认为,随着中国对自主研发科技的关注度提高,依托技术的医药企业的价值获得资本市场的高度认可;特别是科创板的推行,未来几年将进一步利好医药企业上市。

典型企业三:平安好医生(三)

当前平安好医生的业务主要分为家庭医生服务、消费型医疗业务、健康商城和健康管理及互动业务四部分。其中,家庭医生服务是平安好医生的核心业务,但其营收远不如其它业务。2018年,健康商城业务的营收比重已经超过一半,消费医疗业务则位列第二位。

2018年,平安好医生营业收入同比增长78.7%,但仍处于亏损状态。不过,平安好医生的家庭医生升级服务得到花旗银行看好,该行根据平安好医生2019年营收预期给予“买入”评级。

2018-2019上半年大健康产业负面舆情监测

受负面舆情事件的影响,尤其是“黑天鹅”长生假疫苗事件,2018年医药行业整体股市市值几乎“腰斩”,并且这种不景气的状况持续到了2019年。2019年医药行业负面事件仍是层出不穷,多个白马股爆雷,导致医药股处于萎靡状态。目前,有部分医药企业正处于平稳回升的状态,但整体行情仍旧较差。

典型负面舆情一:长生“假疫苗”事件(二)

自2018年7月15日事件爆发一周内,围绕“狂犬疫苗”“长生生物”等为主题词,舆论开始不断发酵。媒体舆论整体倒向负面,所占比例超过一般,而正面舆论仅有7.4%,其内容多支持政府及时治理。

典型负面舆情二:新氧售违禁药事件(二)

据艾媒商情舆情数据监测系统显示,在2019年6月30日,有消费者投诉新氧推荐违规医美机构致整容失败,#新氧App黑心推荐致妙龄女子毁容#话题登上微博热搜,引起了网民的高度关注,舆论热度达到顶峰。到7月15日,新京报发布报道《新氧APP商家涉售违禁药,“变美日记”可造假》,新氧舆论热度迅速上升,再次陷入管控失格舆论风波。网络口碑值为20.2,表明网民对事件抱有较强的负面态度。

典型负面舆情三:辅仁药业“白马股爆雷”(一)

2019年7月19日,辅仁药业集团突然停牌,并提交公告称无法按照原计划于7月22日发放2018年年度现金红利6272万元。但辅仁药业资产负债表显示,截至2019年一季度末,账上仍有18.1亿流动资金。这是A股市场上最“奇葩”的爆雷方式。

中国大健康产业发展总体趋势

来源:艾媒报告中心
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